A integração Zazos <> Docusign permite que gestores, RH e líderes realizem todas as etapas de seus processos de documentação diretamente na Zazos. Seja para onboardings, solicitações de equipamento ou atestados médicos, qualquer fluxo de assinatura de contratos agora pode ser realizado em um mesmo lugar, com apenas alguns cliques.
Setup da Integração
Para conectar sua área de trabalho ao DocuSign, certifique-se, primeiramente, que sua empresa possui uma licença DocuSign. Em seguida, no estúdio, acesse a área de Ajustes e procure pela aba Integrações. Nesta página estarão listadas todas as integrações disponíveis para sua área de trabalho. Selecione a integração com DocuSign.
Ao clicar em "Conectar", a página será redirecionada para a tela de login do DocuSign.
Atenção: Ao inserir as credenciais da conta DocuSign da sua empresa no login, você autoriza a Zazos a realizar solicitações de assinatura digital por email em seu nome.
Após estas etapas, sua área de trabalho estará conectada ao DocuSign, e você já poderá enviar documentos para assinatura digital.
Recursos
O app "Assinaturas DocuSign" (disponível na loja de Apps) vem instalado com:
Uma base de dados (Documentos)
Uma página de ajuda
Uma página de gestão de documentos
Duas automações:
Docusign: Solicitar assinatura de arquivo
Docusign: Solicitar assinatura via modelo
As automações, por padrão, estão associadas à página de gestão de documentos, que puxa arquivos da base de dados "Documentos". Nesta base de dados também está configurado um campo "Signatários", conectado à tabela de pessoas.
A automação "Docusign: Solicitar assinatura de arquivo" enviará um documento do campo "Arquivo" diretamente para assinatura.
Também é possível montar documentos com dados variáveis usando modelos (templates), e realizar o upload desses arquivos no campo "Modelos". A automação "Docusign: Solicitar assinatura via modelo" vem com alguns dados configurados por padrão:
Caso queira, você pode criar conexões com outras tabelas para preencher esses dados variáveis, ou alterar os dados diretamente na automação.
Orientações
Espaços para Assinatura
A integração com DocuSign permite que você defina a posição no documento onde os signatários devem assinar.
As automações do app de assinaturas DocuSign, por padrão, estão configuradas para identificar a sequência de caracteres "Assinatura" nos documentos, e inserir um espaço para assinaturas à direita.
Alternativamente, como recomendação do DocuSign, é possível inserir uma sequência invisível de caracteres próximo ao espaço onde os signatários devem assinar. Por exemplo, é possível inserir a sequência "\s1\" nos seus documentos, com uma cor de texto branca em um documento de fundo branco.
Caso queira, você pode alterar a sequência de caracteres para alguma outra sequência única nos seus documentos, que identifique onde o usuário deve assinar. Além disso, é possível modificar como o espaço para assinaturas é definido. A documentação do DocuSign apresenta mais informações:
Informações Adicionais
Mais informações sobre a integração com DocuSign estão disponíveis na página de ajuda do app. Além disso, todas as chamadas de API realizadas nas automações estão detalhadas nas páginas de documentação do DocuSign:
Finalmente, caso precise de alguma ajuda adicional, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte.
Esperamos que esta funcionalidade possa ser mais um superpoder nas suas operações!