Automações são fluxos customizáveis para simplificar e automatizar processos, como manipulações de dados, envios de emails, integrações com outros sistemas, e muito mais. Na Zazos, as automações podem ser acessadas a partir do estúdio:

As automações, de modo geral, contêm:

Ao criar uma automação nova, você deve definir um nome e um gatilho para a automação.

Para nossa automação de exemplo, vamos selecionar um gatilho de ação manual. Nesse caso, a automação será iniciada apenas quando solicitarmos manualmente.

Após criar a automação, devemos selecionar o local por onde iremos solicitar o início da automação. Nesse caso, podemos selecionar uma ou mais páginas já existentes.

Para o nosso exemplo, vamos selecionar a página "Gestão Colaboradores", que já vem instalada nas áreas de trabalho por padrão.

Após definir um gatilho para a automação, podemos configurar quais ações serão executadas. Vamos selecionar uma ação do tipo "Enviar email".

Agora, podemos definir os parâmetros da nossa ação de email, como remetente, destinatário, assunto, mensagem, etc.

Para o nome do remetente, vamos selecionar a opção "Texto", que nos permite inserir um texto qualquer. Nesse caso, vamos digitar um nome fictício.

Para o email de resposta, também vamos selecionar a opção "Texto", e inserir um email fictício.

Já para o email do destinatário, vamos selecionar "Referência a um valor". Essa opção permite acessarmos informações do usuário que iniciou a automação ("Autor do gatilho"), da página definida no gatilho da automação ("Referência à entrada") e das nossas bases de dados.

Nesse caso, queremos acessar o campo de email do colaborador destinatário. Podemos pesquisar por "email", e selecionar o campo "Dados de Contato / Email Corporativo".

Por fim, para o assunto e o campo da mensagem, também vamos selecionar a opção "Texto", e inserir algumas informações de teste.

Agora que nosso email está configurado, basta publicarmos nossa automação:

Pronto! Temos uma automação para enviar email para um colaborador, que pode ser acionada quando quisermos!

Vamos testar nossa automação. Para isso, podemos acessar a página "Gestão Colaboradores", que definimos como gatilho da nossa automação, e de onde solicitaremos o início da automação.

Importante: Para executar essa automação, precisamos acessar a página na área de trabalho (em vez do estúdio).

Agora que estamos na área de trabalho, podemos selecionar para qual (ou quais) colaborador(es) queremos enviar nosso email teste. Como exemplo, podemos modificar o email corporativo do Caio Carvalho para o nosso endereço de email, e selecioná-lo como destinatário.

Finalmente, podemos acessar o botão "Ações", no rodapé da página, e executar a nossa automação (chamada "Automação"):

Após isso, uma notificação irá aparecer na área de trabalho, indicando que nossa solicitação para iniciar a automação está sendo processada.

Acessando a caixa de entrada do seu email, você provavelmente verá um email semelhante ao abaixo, com o nome do remetente, o email de resposta, o assunto e a mensagem que definimos.

Caso alguma automação não esteja funcionando como esperado, uma ferramenta útil para identificar e resolver possíveis problemas no fluxo de operações é o Histórico de execuções, no canto esquerdo inferior da área de automações:

No histórico de execuções, você pode encontrar uma listagem de todas as execuções da automação e seus status (sucesso, em execução ou falha). Além disso, para automações mal-sucedidas, você pode consultar informações mais detalhadas, que podem ajudar a identificar qual (ou quais) ações não foram executadas corretamente.

Quer desbloquear o poder das automações para os processos da sua empresa? Solicite uma demo.

Caso tenha dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para ajudar você a automatizar seus processos.

Confira também os artigos:

Lista de gatilhos de automações

Lista de ações disponíveis em automações